Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких учёных в разработке атомного оружия. Секретные донесения указывают на то, что нацисты близки к созданию оружия невиданной разрушительной силы, способного переломить ход всей войны. Перед советской агентурой ставится сложнейшая задача — любыми способами добыть секретные материалы о новом оружии.
Под прикрытием в Германию направляется опытный разведчик, чья подготовка позволяет ему проникнуть в научные круги, связанные с атомным проектом. Его миссия — установить контакты с физиками, работающими над созданием бомбы, и организовать передачу критически важной информации в Москву. Каждый день его работы на вражеской территории наполнен смертельным риском, но ставки слишком высоки, чтобы отступать.
