Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но незначительный проступок круто меняет его судьбу — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: ту ли стезю он избрал для себя, соответствует ли его призвание этой однообразной службе?
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, проявил себя при ликвидации банды, ограбившей несколько сберкасс. Его смелость не осталась незамеченной — молодого человека приглашают в ленинградский КГБ, где он начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы подготовки, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждет работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.