Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его последнюю пьесу запрещают как антисоветскую, исключают из союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду.
Под влиянием новых переживаний драматург начинает работу над романом, где героями становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим автора своей загадочностью и необычностью.