Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая былую дружбу в непримиримую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день станет последним в судьбе великого поэта. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не придаёт ему особого значения.