Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждая песчинка шепчет о потерях и надежде. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся их путеводной звездой, заставляя двигаться вперед сквозь миражы и реальные опасности.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в зеркало их внутренних переживаний, отражая страх перед неизвестностью и упрямую веру в чудо. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где каждый шаг может привести как к райскому обретению, так и к адской потере.