Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям. В этой глуши мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни исцеляют у колдунов, а любые неудачи списывают на ведьминские чары. Где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем больше он осознаёт, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша понимает, что мир куда шире и многограннее его прежних представлений, а древние легенды могут оказаться не просто вымыслом.
