В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество шефа дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе из конторы героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали кинуть мафиози Михалыча, сорвав сделку.
