1967 год. В Ленинграде на берегах Обводного канала появляются тела женщин, а рядом с ними — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чья прошлая попытка разоблачить оккультную секту едва не стоила ему жизни и оставила глубокие шрамы: страх перед темнотой и тяжёлое бремя вины за случайную смерть. К нему присоединяется капитан милиции Фёдоров, чьё сердце разрывается от запретной любви к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху, дуэт следователей погружается в мрачный мир ночных преступлений. Чубин видит в символах зловещие параллели с прошлым, а Фёдоров пытается сохранить хладнокровие, отвлекаясь от личных драм. Вместе они идут по следу маньяка, понимая, что каждая потерянная минута может стоить новой жизни.
